Onesta là một nền tảng tìm kiếm cố vấn tài chính được thiết kế để giúp người dùng tìm ra cố vấn tốt nhất phù hợp với nhu cầu của họ. Các tính năng và ưu điểm chính bao gồm:

Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ : Cố vấn bộ lọc theo chỉ phí, ủy thác, cố vấn robo : Onestabot cung cấp tài liệu giáo dục và câu trả lời các câu hỏi liên quan đến tài chính Kiểm tra lý lịch chi tiết : Quy trình đăng ký SEC cho các cố vấn, chẳng hạn như hình thức ADV, để đánh giá kỹ lưỡng Quản lý hồ sơ cố vấn : Cho phép các cố vấn quản lý hồ sơ của họ và chia sẻ thông tin cá nhân với các khách hàng tiềm năng Tài nguyên nhà đầu tư : cung cấp các tài nguyên như danh sách các câu hỏi hàng đầu để hỏi các cố vấn và lời khuyên về việc quản lý các khoản tiền tài chính

Các trường hợp sử dụng cho Onesta phục vụ cho nhiều cá nhân khác nhau:

Các nhà đầu tư tìm kiếm cố vấn tài chính tốt nhất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ Cố vấn tài chính tìm cách thể hiện chuyên môn của họ và kết nối với Khách hàng tiềm năng cá nhân cần hướng dẫn tài chính và nguồn lực để đưa ra quyết định sáng suốt